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아이렌 리미티드(IREN) 분석

자 오늘은 아이렌 리미티드라는 회사에 대해 분석해보겠습니다.

IREN은 비트코인 채굴 + 클라우드 전문회사입니다. 

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 - 비트코인 채굴업체 아이렌(IREN)의 비트코인 채굴양이 지난달 업계 선두주자 마라홀딩스(MARA)를 앞질렀다.

 - 5만 BTC를 보유하며 스트래티지(17만 BTC)에 이어 2번째로 많은 비트코인을 보유하고 있다.

 - 비트코인 채굴 매출액은 1.4억 달러로 전년 대비 164.4 증가했고, AI 클라우드 서비스 매출은 360만 달러로 500.0% 급증했다.  

1. 기업 개요

• 설립/본사: 2018년, 호주
• 사업:
  1. 100% 재생에너지 기반 비트코인 채굴
  2. AI·HPC(고성능 컴퓨팅) 클라우드 서비스
• 특징: 수력·재생에너지 기반 ESG 친화적 데이터센터 운영, 북미 GPU 기반 AI 데이터센터 확장
• 전략: 채굴 중심에서 AI 인프라 기업으로 전환 

2. 경쟁력

• 채굴 장비: 비트메인 S19j Pro, S19 XP, T21, S21 등 고효율 ASIC 사용
• 재생에너지 100% 활용 (수력·REC 구매)
• 매일 채굴 BTC 전량 매도 → 가격 변동 리스크 최소화
• 자체 데이터센터 설계·시공으로 CapEx 절감 

3. 리스크

1. 비트코인 가격·환율 변동성
2. 전력 공급 제한